CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán NVL) vừa triển khai lấy ý kiến trái chủ đối với lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế trị giá 300 triệu USD, lãi suất 5,25%/năm và dự kiến đáo hạn vào năm 2027.

Theo tài liệu gửi nhà đầu tư, doanh nghiệp đề xuất sửa đổi một số điều khoản trong hợp đồng trái phiếu, đồng thời xin miễn trừ liên quan đến các nghĩa vụ thanh toán đã hoặc có thể chưa thực hiện đúng hạn trong thời gian qua.

Đây là bước tiếp theo trong quá trình tái cấu trúc nghĩa vụ nợ quốc tế của Novaland sau giai đoạn thị trường bất động sản gặp khó khăn kéo dài, ảnh hưởng đến dòng tiền và tiến độ triển khai dự án.

Doanh nghiệp cho biết để các đề xuất được thông qua cần có sự đồng thuận của ít nhất 66% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Trái chủ sẽ bỏ phiếu theo hình thức đồng ý hoặc không đồng ý với toàn bộ nội dung sửa đổi.

Thời hạn lấy ý kiến kéo dài đến đầu tháng 6 theo giờ London. Trong trường hợp chưa đạt đủ tỉ lệ chấp thuận, Novaland có thể gia hạn thời gian lấy ý kiến thêm vài ngày làm việc.

Lô trái phiếu này được phát hành trên thị trường quốc tế vào năm 2021 với kỳ hạn 5 năm, không có tài sản bảo đảm và niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore. Trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu NVL theo mức giá chuyển đổi ban đầu hơn 135.000 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2024, Novaland từng đạt được thỏa thuận với phần lớn trái chủ về việc điều chỉnh điều khoản thanh toán và kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ nợ đối với lô trái phiếu này.

Doanh nghiệp cũng từng thông báo chậm thanh toán một phần lãi trái phiếu quốc tế do khó khăn thanh khoản và cho biết đang tiếp tục làm việc với các bên cho vay để tái cơ cấu các khoản nợ phù hợp với tình hình tài chính hiện tại.

Những động thái mới cho thấy áp lực xử lý nghĩa vụ tài chính của Novaland vẫn còn lớn trong bối cảnh doanh nghiệp đang triển khai nhiều kế hoạch tái cấu trúc, bao gồm bán tài sản, cơ cấu danh mục đầu tư và tháo gỡ pháp lý cho các dự án trọng điểm.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL thời gian qua biến động mạnh cùng với tiến trình tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Novaland hiện vẫn nằm trong nhóm doanh nghiệp bất động sản có dư nợ trái phiếu lớn trên thị trường.