Nhà sản xuất module quang học, mắt xích thiết yếu trong việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, đang chào bán 54,5 triệu cổ phiếu với mức giá tối đa 1.010 HKD mỗi cổ phiếu, theo hồ sơ niêm yết của công ty công bố hôm thứ Tư. Mức giá này tương đương mức chiết khấu 23% so với giá đóng cửa 1.136,55 Nhân dân tệ vào thứ Ba tại Thâm Quyến.

Innolight dự kiến sẽ chính thức niêm yết cổ phiếu tại Hong Kong vào ngày 30.7. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao chuỗi cung ứng, thâu tóm, đầu tư và bổ sung vốn lưu động. Doanh thu của hãng đã tăng lên mức 19,5 tỉ Nhân dân tệ (2,9 tỉ USD) trong ba tháng đầu năm 2026.

Các nhà đầu tư chiến lược, những bên được đảm bảo phân bổ cổ phần trong thương vụ đổi lấy cam kết nắm giữ cổ phiếu tối thiểu 6 tháng, đồng ý mua lượng cổ phiếu Innolight trị giá 3,45 tỉ USD. Danh sách này bao gồm các công ty quản lý tài sản BlackRock, Hillhouse Investment và JPMorgan Asset Management, cùng quỹ đầu tư nhà nước Singapore Temasek, theo bản tin trước đó của Bloomberg News.

Đợt niêm yết của Innolight tiếp nối làn sóng chào bán cổ phiếu của các doanh nghiệp Trung Quốc thuộc chuỗi cung ứng AI, vốn đang thúc đẩy sự bùng nổ của các thương vụ tại Hong Kong trong năm nay. Cổ phiếu của công ty đã tăng khoảng 500% trong vòng một năm qua, đưa giá trị thị trường của Innolight đạt mốc 187 tỉ USD tính đến thứ Ba. Đà tăng trưởng phi mã của cổ phiếu đã mang lại khối tài sản khổng lồ cho nhà đồng sáng lập Innolight, ông Wang Weixiu, người hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 28 tỉ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Ở mức 7 tỉ USD, đợt niêm yết của Innolight sẽ là thương vụ bán cổ phiếu lớn nhất tại Hong Kông kể từ đợt chào bán trị giá 12,9 tỉ USD của gã khổng lồ công nghệ Alibaba Group vào năm 2019. Cùng với các thương vụ tiềm năng khác trong tiến trình chuẩn bị, đợt niêm yết này cũng sẽ đưa tổng doanh thu từ các đợt phát hành cổ phiếu tại Hong Kong chạm đỉnh 6 năm, ngay cả khi đợt bán tháo cổ phiếu ngành sản xuất chip đang gia tăng tốc độ trước những lo ngại rằng làn sóng chi tiêu mạnh tay cho AI ngày càng khó chứng minh tính hiệu quả.

Goldman Sachs Group, China International Capital Corp. (CICC), Morgan Stanley và GF Securities là những đơn vị bảo lãnh chính cho đợt niêm yết của Innolight. Haitong International Securities, Citigroup, HSBC Holdings và China Galaxy Securities cũng tham gia điều phối thương vụ này.