HDBank đang chào thị trường khoản vay hợp vốn xã hội trị giá 350 triệu USD, theo một nguồn tin am hiểu.

Khoản vay có kỳ hạn bình quân 3 năm, với biên lãi suất dự kiến ở mức tương đương lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR) + 160 điểm cơ bản (1,6%). Khoản vay có đính kèm quyền mua thêm (greenshoe) nếu có nhu cầu mở rộng.

Số tiền thu được sẽ được sử dụng cho hoạt động tái cấp vốn hoặc cho vay lại (on-lending).

Nhóm thu xếp chính cho khoản vay bao gồm Asian Development Bank, ANZ, Cathay United Bank, Commerzbank, Maybank, MUFG, Standard Chartered và State Bank of India.

Cấu trúc phí phân tầng theo mức đăng ký. Các nhóm tham gia từ 30 triệu USD trở lên, nhận lãi suất 1,9%/năm (bao gồm phí 0,9% phí trả trước). Nhóm lead arranger (từ 20-30 triệu USD) sẽ nhận 1,85%/năm (bao gồm phí trả trước 0,75%); trong khi nhóm arranger (từ 10-20 triệu USD) nhận khoảng 1,816% (bao gồm phí trả trước 0,65%).

Hạn đăng ký dự kiến tới ngày 24.4. Song song, Asian Development Bank cũng cung cấp thêm khoản vay song phương 100 triệu USD không tham gia hợp vốn.