Lenovo Group Ltd. đang tìm kiếm khoản vay 2 tỉ USD với chi phí thấp hơn so với khoản vay trước đó mà công ty dự định tái cấp vốn, theo những người nắm rõ vấn đề. Các ngân hàng tại châu Á vẫn đang tích cực cho những doanh nghiệp lớn của Trung Quốc vay trong bối cảnh thị trường khan hiếm thương vụ.

Khoản vay kỳ hạn 5 năm, hiện đã được Lenovo đưa ra huy động từ một nhóm ngân hàng, có mức chênh lệch 75 điểm cơ bản so với lãi suất tài trợ qua đêm có bảo đảm (SOFR), theo những người yêu cầu không tiết lộ danh tính vì đang trao đổi về một vấn đề riêng tư.

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với khoản chênh lệch 110 điểm cơ bản cộng với khoản chênh lệch điều chỉnh tín dụng trên SOFR mà Lenovo phải trả cho khoản vay cùng quy mô vào năm 2022. Khoản điều chỉnh này liên quan đến việc chuyển từ lãi suất liên ngân hàng London sang SOFR, những người này cho biết thêm.

Lenovo đang chào mời khoản vay mới trong bối cảnh mảng kinh doanh hạ tầng AI tiếp tục tăng trưởng. Doanh thu của công ty tăng 43% trong quý kết thúc vào tháng 6 và Lenovo đã nâng triển vọng cho năm tài chính. Khoản vay cũng được đưa ra trong lúc thị trường cho vay rộng lớn hơn tại châu Á rơi vào tình trạng khan hiếm thương vụ, đặc biệt là đối với các bên vay Trung Quốc, những doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn trong nước với chi phí thấp hơn.

Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, chỉ có 54 thương vụ vay offshore của các doanh nghiệp Trung Quốc được hoàn tất từ đầu năm đến nay, mức thấp nhất trong 17 năm và giảm từ đỉnh 135 khoản vay trong cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, giá trị các thương vụ đã tăng lên khoảng 56,1 tỉ USD từ 38,4 tỉ USD một năm trước, chủ yếu nhờ khoản vay 29,6 tỉ USD của ByteDance, công ty phát triển TikTok, vào tháng trước, dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy.

Khoản vay kỳ hạn 3 năm của ByteDance, một trong những khoản vay bằng đô la Mỹ lớn nhất tại châu Á trong năm nay, có mức chênh lệch ban đầu 68 điểm cơ bản so với SOFR, thấp hơn mức chênh lệch 85 điểm cơ bản của khoản vay offshore trước đó mà công ty huy động. Trong khi đó, nhà sản xuất điện thoại thông minh Oppo đang huy động khoản vay tương đương 1,2 tỉ USD kỳ hạn 3 năm, với mức chênh lệch chỉ 50 điểm cơ bản so với SOFR.

BNP Paribas, Citigroup Inc., DBS Bank Ltd., HSBC Holdings Plc và JPMorgan Chase Bank, N.A. Hong Kong là các ngân hàng điều phối khoản vay của Lenovo.

Lenovo, BNP Paribas, Citigroup, DBS, HSBC và JPMorgan từ chối bình luận.

Cổ phiếu Lenovo đã giảm khoảng 25% trong tháng này do lo ngại về tốc độ mở rộng nhanh chóng của các dự án hạ tầng AI, nhưng vẫn tăng khoảng 125% trong 1 năm qua, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp.

Lenovo cũng huy động 2 tỉ USD từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 7 năm vào tháng 6. Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện hữu và tài trợ cho hoạt động mua lại cổ phiếu.

Với sự hỗ trợ của Dong Lyu