Theo kế hoạch, HDBank dự kiến phát hành tổng cộng 100 triệu trái phiếu trong năm nay, tương ứng giá trị 10.000 tỉ đồng tính theo mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu. Chương trình được chia thành hai đợt phát hành với khoảng cách tối đa 12 tháng.

Trong đợt hai, ngân hàng dự kiến chào bán gần 53,1 triệu trái phiếu thuộc hai mã HDBC7Y263302 và HDBC8Y263402, kỳ hạn lần lượt 7 năm và 8 năm. Khối lượng phát hành bao gồm phần trái phiếu còn dư từ đợt đầu cùng lượng trái phiếu chào bán mới.

Cụ thể, mã HDBC7Y263302 có quy mô hơn 27 triệu trái phiếu, gồm khoảng 2,2 triệu trái phiếu chưa phân phối hết từ đợt đầu và 25 triệu trái phiếu phát hành mới. Mã HDBC8Y263402 có quy mô gần 26 triệu trái phiếu, bao gồm 876.000 trái phiếu còn lại từ đợt trước và 25 triệu trái phiếu chào bán mới.

Theo công bố, toàn bộ trái phiếu phát hành thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Đây là khoản nợ thứ cấp đáp ứng điều kiện được tính vào vốn cấp 2 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Lãi suất trái phiếu được áp dụng theo cơ chế thả nổi, tính bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ cố định. Trong đó, biên độ của trái phiếu kỳ hạn 7 năm là 2,8% mỗi năm, còn trái phiếu kỳ hạn 8 năm là 2,9% mỗi năm.

Lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên mức bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng của bốn ngân hàng quốc doanh gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank tại từng thời điểm tính lãi.

Theo kế hoạch, thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 1.7 đến 24.7. Nhà đầu tư cá nhân phải đăng ký tối thiểu 500 trái phiếu, trong khi nhà đầu tư tổ chức cần mua tối thiểu 1.000 trái phiếu.

Trong đợt phát hành đầu tiên diễn ra từ cuối tháng 2 đến giữa tháng 3, HDBank đã phân phối hơn 46,9 triệu trái phiếu, tương đương gần 94% khối lượng chào bán, qua đó huy động khoảng 4.694 tỉ đồng sau khi trừ chi phí phát hành.

Song song với kế hoạch phát hành ra công chúng, HDBank cũng liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu riêng lẻ. Cuối tháng 5, ngân hàng phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 850 tỉ đồng với kỳ hạn 5 năm và lãi suất cố định 8,3% mỗi năm.

Về hoạt động kinh doanh, quý I.2026, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 6.107 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến cuối tháng 3, tổng tài sản của ngân hàng đạt hơn 984.000 tỉ đồng, trong khi dư nợ tín dụng vượt 635.000 tỉ đồng.