Vinpearl, đơn vị dịch vụ khách sạn của Vingroup, đang tìm kiếm khoản vay tín dụng tư nhân lên tới 300 triệu USD để tái cấp vốn, theo những người am hiểu vấn đề. Đây là thương vụ mới nhất trong chuỗi các khoản huy động vốn của tập đoàn này.

Khoản nợ kỳ hạn 4 năm dành cho Vinpearl được cấu trúc dưới dạng cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, mang lại cổ tức và khả năng tăng lợi suất khi đạt các cột mốc nhất định, các nguồn tin cho biết, đồng thời đề nghị giấu tên vì thông tin chưa công khai. Các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và các điều khoản có thể thay đổi.

Một đại diện của Vinpearl cho biết công ty đã “thu hút sự quan tâm từ các tổ chức quốc tế” nhờ triển vọng tích cực của ngành và hệ sinh thái của doanh nghiệp. Doanh nghiệp này cũng đang xem xét các cơ hội đầu tư trong tương lai.

Động thái huy động vốn của Vinpearl diễn ra trong bối cảnh thị trường tín dụng tư nhân tại Mỹ đang chao đảo sau một loạt thất bại lớn, khiến các bên cho vay phải hạ giá trị đầu tư và các quỹ hạn chế việc rút vốn. Tuy nhiên, châu Á phần nào ít bị ảnh hưởng hơn do mức độ tiếp xúc hạn chế với lĩnh vực phần mềm, cũng như có cách tiếp cận cho vay thận trọng hơn và hiện trạng phụ thuộc vào các quỹ đóng.

Vingroup (VIC) vốn là tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ bất động sản đến giáo dục tư nhân. Trước đây doanh nghiệp cũng đã tiếp cận thị trường tín dụng tư nhân. Tháng 9 năm ngoái, công ty xe điện VinFast thuộc hệ sinh thái Vingroup đã huy động khoản vay 150 triệu USD cho vốn lưu động, sau khi huy động 510 triệu USD nợ tư nhân hai tháng trước đó.

Một số khoản vay của Vingroup được bảo đảm bằng thư tín dụng dự phòng (standby letter of credit) - tức bên cho vay cam kết sẽ trả nợ thay nếu bên đi vay không thể thực hiện nghĩa vụ. Tuy nhiên, hình thức bảo lãnh này, thường do các ngân hàng Việt Nam cung cấp, có thể tiềm ẩn rủi ro.

Vinpearl, vốn niêm yết trên sàn HoSE năm ngoái với mã VPL, hiện sở hữu 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên khắp Việt Nam, theo tài liệu trình bày gần đây của công ty. Doanh nghiệp cũng vận hành các công viên giải trí, khu phức hợp giải trí và sân golf.

- Với sự giúp đỡ của Nguyễn Kiều Giang