Tập đoàn Vingroup (VIC) đang đàm phán với các công ty chứng khoán về việc phát hành trái phiếu định danh bằng đồng won Hàn Quốc đầu tiên của mình, theo nguồn tin thân cận, trong bối cảnh công ty tìm cách mở rộng cơ sở nhà đầu tư sau khi cổ phiếu lập đỉnh lịch sử.

Vingroup đang ở giai đoạn đầu lên kế hoạch phát hành trái phiếu kỳ hạn ba năm với giá trị lên tới khoảng 400 tỉ won (292 triệu USD), theo nguồn tin giấu tên vì đây là thông tin nội bộ chưa công bố. Quy mô và chi tiết thương vụ vẫn chưa được chốt và có thể thay đổi. Shinhan Securities Vietnam, KB Securities và Kiwoom Securities là các đơn vị đang thực hiện thương vụ này.

Trả lời yêu cầu bình luận, đại diện Vingroup cho biết tập đoàn đang chuẩn bị phát hành riêng lẻ trái phiếu bằng đồng won Hàn Quốc như một phần trong nỗ lực đa dạng hoá nguồn tiếp cận vốn quốc tế của tập đoàn. Số tiền thu được sẽ được dùng cho nhu cầu tài chính doanh nghiệp chung của Vingroup, vị đại diện này cho biết.

Shinhan Securities Vietnam và Kiwoom Securities đã xác nhận việc tham gia thương vụ. Đại diện KB Securities chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận.

Các doanh nghiệp Việt Nam đang hướng nhiều hơn ra thị trường vốn nước ngoài trong bối cảnh nền kinh tế trong nước tăng trưởng với một trong những tốc độ nhanh nhất châu Á, khi chính phủ đặt mục tiêu đưa đất nước đạt vị thế thu nhập cao vào năm 2045. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, đây sẽ là một thương vụ phát hành trái phiếu won Hàn Quốc hiếm hoi của một doanh nghiệp nước ngoài, nếu thương vụ được xúc tiến.

Hội đồng quản trị Vingroup, doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam, đã thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu với giá trị lên tới 455 tỉ won trong nửa cuối năm nay, theo thông báo của công ty hồi tháng trước.

Đầu năm nay, Vinpearl (VPL), mảng kinh doanh du lịch nghỉ dưỡng của Vingroup, đã huy động thành công khoản tín dụng tư nhân trị giá 255 triệu USD từ các nhà đầu tư, trong đó có SeaTown Holdings International của Singapore và Cơ quan Đầu tư Oman (Oman Investment Authority).

Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp nói chung tại Hàn Quốc, lượng phát hành đã giảm gần 30%, xuống còn 28,7 ngàn tỉ won trong giai đoạn từ tháng 1 đến hết tháng 7 so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ cơ quan quản lý tài chính nước này. Tuần trước, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc đã nâng lãi suất điều hành lần thứ hai liên tiếp lên mức 3%, vẫn thấp hơn so với lãi suất tại cả Việt Nam và Mỹ.

- Với sự hỗ trợ từ Nguyen Kieu Giang