Magnetar Capital, quỹ phòng hộ có quy mô quản lý 18 tỉ USD, sẽ triển khai hàng trăm AI BOT nghiên cứu cổ phiếu, thay cho đội ngũ nhân lực phân tích cho quỹ mới nhất.

Công nghệ AI này đặt mục tiêu mô phỏng lại chiều sâu nghiên cứu và phân tích, những việc trước đây do các đội ngũ chuyên gia đảm nhiệm, theo nguồn tin thân cận đề nghị giấu tên do thông tin bảo mật. Nguồn tin cho biết các robot sẽ rà soát toàn bộ thị trường đầu tư để tìm kiếm ý tưởng, phân tích cổ phiếu, đưa ra khuyến nghị và dự báo xu hướng. Dù vậy, con người vẫn sẽ là bên đưa ra quyết định giao dịch cuối cùng.

Sản phẩm đầu tư này, dự kiến ra mắt vào cuối năm nay, là ví dụ mới nhất cho thấy ngành công nghiệp quỹ phòng hộ đang chạy đua tận dụng công nghệ AI nhằm nâng cao, hoặc thay thế, năng lực của con người. Theo thông lệ, các quỹ mới thường ra mắt cùng với đội ngũ phân tích để đi sâu vào nghiên cứu cơ bản từ dưới lên. Ngược lại, tại Magnetar, con người sẽ chủ yếu tập trung vào việc quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng AI của quỹ.

Đại diện của Magnetar từ chối bình luận.

Động thái này diễn ra sau một sáng kiến tương tự vào đầu năm nay của Rahul Kishore, cựu giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại Coatue Management. Ông cho ra mắt một quỹ đầu tư có ba nhân sự vận hành cùng một bot AI có tên là Eve.

Dù vậy, câu trả lời về khả năng đánh bại thị trường, một trong những mục tiêu khó khăn nhất của ngành tài chính, với việc sử dụng AI vẫn chưa ngã ngủ. Trong các cuộc thử nghiệm gần đây liên quan đến 8 hệ thống AI tiên tiến hàng đầu, phần lớn đều bị thua lỗ.

Quỹ mới của Magnetar là ý tưởng của Trevor Mottl, trưởng bộ phận AI Định lượng (AI Quant) của công ty và cũng là người xây dựng nên cơ sở hạ tầng này. Nguồn tin cho biết quỹ sẽ tập trung vào các vị thế mua nhiều hơn và ưu tiên chiến lược mua và nắm giữ. Một phần nhỏ hơn trong danh mục đầu tư sẽ tìm cách nắm bắt các tín hiệu thị trường nhanh hơn các đối thủ cạnh tranh vài mili giây. Công nghệ AI này sẽ cho phép quỹ tăng cường mạnh mẽ loại hình phân tích có tên xử lý tín hiệu, phương pháp giúp sàng lọc thông tin có giá trị khỏi các dữ liệu nhiễu để xác định các mô hình định giá tiềm năng.

Cơ sở hạ tầng và công nghệ AI của Mottl thuộc loại phức tạp và cần đầu tư nhiều vốn, theo nguồn tin trên. Ông sở hữu nhiều máy chủ của Nvidia, những hệ thống máy tính hiệu năng cao có giá lên tới hàng triệu USD, hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. Ông cũng phát triển một lớp suy luận nâng cao), hệ thống đóng vai trò như nhạc trưởng để điều phối các AI tác tử khác nhau thực hiện các nhiệm vụ cụ thể vào các thời điểm khác nhau.

Làm việc tại Menlo Park, California, trung tâm công nghệ lớn của Mỹ, Mottl từng có 7 năm làm việc tại Fusion Fund và trước đó là giám đốc quản lý danh mục đầu tư AI cho Walleye Capital và Lazard Asset Management. Trước đó nữa, ông từng giữ chức trưởng bộ phận rủi ro chiến lược mua bán cổ phiếu tại Balyasny Asset Management và là giám đốc quản lý danh mục đầu tư tại Man Group.

Dù đây là quỹ đầu tư vận hành bằng AI đầu tiên của Magnetar, nhưng ngay từ năm 2024, công ty đã thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên chuyên rót vốn vào các doanh nghiệp AI tạo sinh. Được thành lập vào năm 2005 bởi Alec Litowitz và Ross Laser, Magnetar chủ yếu đầu tư vào danh mục tín dụng thay thế. Bên cạnh đó, công ty còn sở hữu một mảng đầu tư định lượng, chuyên thực hiện các chiến lược giao dịch cổ phiếu, kinh doanh chênh lệch giá sáp nhập (merger arbitrage) và chênh lệch giá thống kê (statistical arbitrage).