Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề, đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic PBC đã thu hút lượng đặt mua gấp khoảng sáu lần số cổ phiếu chào bán, trong bối cảnh sự quan tâm gia tăng đối với thương vụ có thể trở thành đợt chào bán cổ phiếu lần đầu lớn nhất từ trước đến nay.

Hồ sơ công bố cho thấy công ty phát triển mô hình AI Claude và các nhà đồng sáng lập đang tìm cách huy động tối đa 64,4 tỉ USD qua IPO và 26 tỉ USD qua một đợt phát hành riêng lẻ. Tính gộp, quy mô chào bán sẽ vượt đợt IPO của SpaceX, trở thành thương vụ niêm yết lớn nhất lịch sử.

Một số nguồn tin cho biết các ngân hàng bảo lãnh phát hành đã thông báo với nhà đầu tư tiềm năng rằng Anthropic sẽ ưu tiên các nhà đầu tư hiện hữu, và một số bên có thể được phân bổ ít cổ phiếu hơn kỳ vọng.

Các nguồn tin đề nghị giấu tên vì thông tin chưa được công khai, đồng thời cho biết những chi tiết của đợt IPO, bao gồm nhu cầu đặt mua cổ phiếu, vẫn có thể thay đổi. Đại diện Anthropic chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận.

Sự quan tâm gia tăng đối với cổ phiếu Anthropic tương phản với việc các nhà đầu tư giảm bớt sự quan tâm tới cổ phiếu Nvidia Corp., sau khi giám đốc điều hành Jensen Huang bị bãi nhiệm sau các bản tin về nhiều mối quan hệ ngoài luồng, trong đó có một mối quan hệ với người phụ nữ bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc.

Theo hồ sơ của Anthropic, nhà sản xuất chip này đã đồng ý mua khoảng 10 tỉ USD cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ trị giá 26 tỉ USD, diễn ra đồng thời với IPO. Anthropic coi Nvidia là đối tác chiến lược và đã cam kết chi hàng chục tỉ USD thông qua các thỏa thuận bảo đảm quyền tiếp cận những dòng chip tiên tiến nhất của hãng.

Theo một nguồn tin am hiểu kế hoạch, Anthropic đang tìm cách thúc đẩy nhu cầu đặt mua IPO bằng một chuỗi sự kiện dành cho nhà đầu tư tiềm năng, trong đó có sự kiện phát trực tiếp vào thứ Sáu với sự tham gia của giám đốc điều hành Dario Amodei và giám đốc điều hành JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon.

Bloomberg News trước đó đưa tin công ty hướng tới mức định giá khoảng 1.400 tỉ USD trên cơ sở pha loãng hoàn toàn, thấp hơn kỳ vọng của một số nhà đầu tư. Một số doanh nghiệp đưa ra các điều khoản chào bán thận trọng khi bắt đầu chính thức tiếp thị IPO, với kỳ vọng nhu cầu mạnh sẽ đẩy mức định giá cuối cùng lên cao hơn và tạo đà cho cổ phiếu tăng mạnh khi chào sàn.

Hồ sơ Anthropic nộp hôm thứ Ba củng cố luận điểm ủng hộ chi tiêu cho AI khi doanh thu công ty tiếp tục tăng. Theo hồ sơ, doanh thu quy đổi theo năm (revenue run rate) đạt 81 tỉ USD tính đến ngày 31.10, tăng 10 tỉ USD so với cuối tháng 9. Bloomberg News trước đó đưa tin chỉ tiêu này đạt 65 tỉ USD vào cuối tháng 7. Anthropic tính chỉ tiêu này bằng cách quy đổi theo năm các khoản phí tính theo mức sử dụng trong 28 ngày gần nhất và phí thuê bao trong một tháng.

Một số nhà đầu tư đang chào bán lại một phần suất phân bổ cổ phiếu IPO Anthropic cho các nhà đầu tư tiềm năng khác, qua đó thu thêm phí và giảm rủi ro trước khi cổ phiếu bắt đầu giao dịch. Trong khi đó, một số nhà đầu tư nắm giữ cổ phần từ trước IPO đang chào bán số cổ phần này thông qua các pháp nhân chuyên biệt (SPV).

Theo hồ sơ công bố, Goldman Sachs Group Inc. và Morgan Stanley dẫn đầu nhóm ngân hàng bảo lãnh phát hành IPO của Anthropic, với sự tham gia của 20 ngân hàng khác. Cổ phiếu dự kiến giao dịch trên Nasdaq Global Select Market với mã ANT.