Figma Inc., nhà phát triển phần mềm thiết kế và cộng tác trực tuyến, đã nâng quy mô phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ lên 1,2 tỉ USD, trong bối cảnh doanh nghiệp có trụ sở tại San Francisco đang tiến gần đến một trong những đợt chào bán lớn nhất năm nay.

Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày thứ Hai, công ty cùng các cổ đông hiện hữu đã điều chỉnh giá chào bán lên mức từ 30 đến 32 USD/cổ phiếu, so với mức 25 đến 28 USD trước đó. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành vẫn giữ nguyên ở mức 36,9 triệu đơn vị.

Ở mức giá cao nhất trong khoảng mới, định giá của Figma có thể đạt tới 15,6 tỉ USD dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Nếu tính cả quyền chọn cổ phiếu cho nhân viên và cổ phiếu hạn chế (RSU), giá trị pha loãng hoàn toàn của công ty có thể vào khoảng 18 tỉ USD.

Tuy vậy, mức định giá này vẫn thấp hơn con số 20 tỉ USD mà Figma từng đạt được trong thỏa thuận bán lại cho Adobe Inc. – thương vụ đã đổ vỡ vào năm 2023 sau khi gặp phải rào cản từ cơ quan quản lý. Adobe khi đó đã phải chi 1 tỉ USD phí hủy hợp đồng.

Figma đang nỗ lực tạo đà cho một đợt IPO thành công, bằng cách cấu trúc đợt phát hành theo mô hình giống đấu giá hơn là cách niêm yết truyền thống. Theo một nguồn tin am hiểu, các nhà đầu tư tiềm năng được yêu cầu đưa ra số lượng cổ phiếu muốn mua và mức giá cụ thể. Cách làm này, từng phổ biến trong các đợt IPO công nghệ thời kỳ đại dịch, thường khuyến khích các lệnh mua ở mức giá cao hơn vì lo ngại bị loại khỏi vòng phân phối.

Theo Bloomberg News, Figma dự kiến sẽ chốt giá IPO vào ngày 30.7.

Đợt phát hành lần này được dẫn dắt bởi Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc., Allen & Co. và JPMorgan Chase & Co. Figma dự kiến giao dịch cổ phiếu trên sàn New York Stock Exchange với mã chứng khoán FIG.