Thương vụ IPO của Highlands Coffee đang được chuẩn bị với mục tiêu hoàn tất vào quý I.2027, theo kế hoạch mà chuỗi cà phê này đang đánh giá nhằm hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Theo thông tin từ công ty mẹ Jollibee, kế hoạch dự kiến bao gồm việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) riêng lẻ và niêm yết cổ phiếu của Highlands Coffee tại Việt Nam.

“Việc đề xuất IPO nhằm hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Highlands Coffee bằng cách cung cấp quyền tiếp cận trực tiếp với thị trường vốn,” Jollibee cho biết trong một tuyên bố.

Jollibee Foods Corp (JFC) đã thuê Morgan Stanley và công ty Chứng khoán TP.HCM (HSC) làm cố vấn cho kế hoạch tiến hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Highlands Coffee, theo hai nguồn tin am hiểu vấn đề. Công ty cho biết đã bắt đầu nghiên cứu cấu trúc, quy trình và thời điểm cho đợt IPO. Tuy nhiên kế hoạch vẫn phụ thuộc vào điều kiện thị trường, việc hoàn tất các bước thẩm định và tái cấu trúc nội bộ, cũng như các phê duyệt pháp lý và quy định cần thiết tại các khu vực pháp lý liên quan. 

Theo những nguồn tin am hiểu vấn đề nói với Bloomberg trước đó, Highlands Coffee đang xem xét mục tiêu huy động khoảng 300 triệu đến 400 triệu USD. 

Highlands Coffee thuộc sở hữu của SuperFoods Group, trong đó Jollibee Foods - tập đoàn thức ăn nhanh của Philippines - nắm 60% cổ phần sau khoản đầu tư đầu tiên vào năm 2012. Chuỗi cà phê này được doanh nhân Việt kiều David Thái sáng lập năm 1999.

Hoạt động tại Việt Nam của Highlands Coffee hiện do Việt Thái International (VTI Group) vận hành. Ngoài Highlands Coffee, VTI còn điều hành chuỗi The Coffee Bean & Tea Leaf và một số thương hiệu nhà hàng, bán lẻ khác tại Việt Nam.

Tháng 9.2025, VTI thông báo đã hoàn tất thương vụ mua lại Paris Baguette Việt Nam, dù giá trị giao dịch không được tiết lộ. Paris Baguette là thương hiệu bánh và cà phê của Hàn Quốc ra đời năm 1988, hiện có 9 cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM, theo thông tin trên LinkedIn và website  công ty.

Triển vọng thị trường cà phê Việt Nam, theo công ty nghiên cứu Mordor Intelligence, có thể đạt quy mô 1,1 tỉ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép thường niên trên 8% mỗi năm. Tuy nhiên, sức hấp dẫn này cũng kéo theo cạnh tranh ngày càng khốc liệt khi nhiều thương hiệu trong nước và quốc tế đẩy mạnh mở rộng cửa hàng.

-Với sự giúp đỡ của Tuấn Anh

(Cập nhật thông tin về hai đơn vị cố vấn cho thương vụ ở đoạn thứ tư)