Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) đang cân nhắc bán 10,5% cổ phần từ trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược, theo các nguồn tin thân cận tiết lộ với Bloomberg Businessweek Việt Nam.  

Theo đó, Deutsche Bank đang đóng vai trò là đơn vị tư vấn cho thương vụ này với HDBank.

Tính theo giá cổ phiếu của HDBank và tỉ giá của Bloomberg ghi nhận trong ngày 23.5, giá trị thương vụ có thể lên tới khoảng 8.145 tỉ đồng (314 triệu USD)

Trong các năm 2020 và 2021, HDBank đã phát hành tổng cộng 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi. Các nhà đầu tư chính trong các đợt phát hành này bao gồm các tổ chức tài chính quốc tế như IFC (thuộc ngân hàng Thế giới), DEG (thuộc ngân hàng Tái thiết KfW của Đức), LeapFrog Investments và Affinity Equity Partners.

Đại diện của HDBank từ chối bình luận về thông tin thương vụ, chỉ cho biết ngân hàng này đặt mục tiêu có nhà đầu tư chiến lược trong năm nay. 

Vào tháng Ba năm nay, HDBank cùng ngân hàng MB và VPBank được nâng trần tỉ lệ sở hữu vốn ngoại lên từ mức 30% lên 49%, do nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém. 

Trước đó, HDBank giảm tỉ lệ sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ mức 20% về còn 17,5%. Tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài của HDbank tính tới ngày 23.5 là 16,9%.

Trong năm 2024, HDBank ghi nhận tỉ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) ở mức 25,7%, cao nhất trong số các ngân hàng. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 32% trong năm 2025, so với mức tăng 23,8% trong năm 2024. Đồng thời, tổng tài sản hướng tới 890 ngàn tỉ đồng trong năm 2025, tăng 28% so với năm 2024.

Thị giá cổ phiếu của HDBank chốt phiên ngày 23.5 ở mức 22.100 ngàn/cổ phiếu, giảm 17% tính từ đầu năm, chủ yếu vì áp lực bán ròng của khối ngoại và căng thẳng thương mại toàn cầu lên cao do chính sách thuế quan của Mỹ. Giá trị vốn hoá của ngân hàng đạt hơn 77,5 ngàn tỉ đồng.