Berkshire bắt đầu mua lại cổ phiếu quỹ từ quý I, đánh dấu lần đầu tiên thực hiện lại động thái này sau hơn một năm. Đầu năm nay, ông Abel cho biết Berkshire tái khởi động chương trình mua lại cổ phiếu vì các lãnh đạo nhận thấy "giá trị nội tại" của cổ phiếu đang cao hơn giá thị trường.

“Các nhà đầu tư sẽ cảm thấy phấn khởi trước động thái mua lại cổ phiếu này,” Cathy Seifert, nhà phân tích tại CFRA Research, nhận định. “Đây cũng là cách Greg tiếp quản quyền lực và khẳng định vị thế của bản thân.”

Đợt mua lại cổ phiếu đã mang lại cho các cổ đông khoản chi trả theo quý lớn nhất kể từ năm 2021. Khối tiền mặt của tập đoàn đã giảm xuống còn 365,5 tỉ USD trong quý II, so với mức khoảng 397 tỉ USD ở kỳ trước đó.

Lợi nhuận hoạt động trong ba tháng tính đến hết tháng 6 đã tăng 16% lên gần 13 tỉ USD, nhờ một phần nhờ đà tăng trưởng tại mảng sản xuất, dịch vụ và bán lẻ của tập đoàn, cũng như mảng kinh doanh dịch vụ tiện ích, theo tuyên bố vào thứ Bảy của tập đoàn có trụ sở tại Omaha, Nebraska.

Báo cáo kết quả kinh doanh của Berkshire thường nhận được sự theo dõi sát sao vì các mảng kinh doanh của tập đoàn trải dài từ bảo hiểm, đường sắt đến năng lượng và sản xuất phản ánh bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ.

Sau nhiều năm hoạt động M&A tương đối trầm lắng dưới thời Warren Buffett, người thường phàn nàn về mức định giá thị trường quá cao, vị tân CEO kế nhiệm đã nhanh chóng chốt các giao dịch liên tiếp trị giá hàng tỉ USD.

Vị CEO mới bổ nhiệm đã chi 6,8 tỉ USD để thâu tóm công ty xây dựng nhà ở Taylor Morrison Home, một thương vụ đầu tư giá trị điển hình, đồng thời rót 10 tỉ USD vào Alphabet (công ty mẹ của Google) để hỗ trợ các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo, một mảng kinh doanh hoàn toàn mới đối với tập đoàn đa ngành này.

Giao dịch này đưa Alphabet vào nhóm 5 khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire vào cuối quý, thế chỗ của Chevron Corp. Thương vụ thâu tóm Taylor Morrison đã hoàn tất trong quý III.

Nửa năm sau khi tiếp quản vị trí chèo lái Berkshire Hathaway, ông Abel nhận được nhiều lời khen ngợi từ các cổ đông về năng lực lãnh đạo.

Dù vậy, cổ phiếu Hạng B của Berkshire chỉ tăng 3,8% trong năm nay tính đến giá đóng cửa phiên thứ Sáu, so với mức tăng khoảng 13% của chỉ số S&P 500, thước đo chuẩn mực mà chính Buffett thường xuyên dẫn chiếu.

Cải thiện hiệu quả hoạt động

Lợi nhuận ròng tại BNSF, đơn vị kinh doanh đường sắt của Berkshire, tăng 6,3% lên khoảng 1,6 tỉ USD nhờ sản lượng vận chuyển tăng, bất chấp chi phí nhiên liệu gia tăng. CEO Katie Farmer của BNSF đã được giao nhiệm vụ cải thiện biên lợi nhuận hoạt động và thu hẹp khoảng cách với các đối thủ có hiệu quả vận hành tốt nhất trong ngành.

Geico, đơn vị đóng góp chính vào kết quả kinh doanh mảng bảo hiểm của Berkshire, ghi nhận lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm trước thuế giảm 45% xuống 994 triệu USD trong quý II, do bồi thường tổn thất gia tăng cùng với sự gia tăng chi phí hoa hồng và quảng cáo.

“Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì chúng ta đang chứng kiến tại một số doanh nghiệp bảo hiểm khác,” những đơn vị đang gặp khó khăn về doanh số do cạnh tranh nhưng vẫn báo cáo “lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm rất mạnh mẽ,” bà Seifert đánh giá.

Mức sụt giảm này đã lấn át đà tăng trưởng tại các mảng bảo hiểm gốc và tái bảo hiểm khác của Berkshire, dẫn đến tổng lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm ròng của toàn bộ tập đoàn bảo hiểm giảm 13% xuống 1,7 tỉ USD.

Trong kỳ, lợi nhuận ròng từ nhóm các đơn vị sản xuất, dịch vụ và bán lẻ của tập đoàn đa ngành này đã tăng vọt 24% lên 4,5 tỉ USD, trong khi lợi nhuận từ mảng dịch vụ tiện ích của Berkshire tăng 27% lên 891 triệu USD.