Apollo Global Management Inc., tập đoàn quản lý quỹ đầu tư tư nhân lớn của Mỹ, đang xem xét việc nắm giữ cổ phần lớn trong kế hoạch của gia tộc sáng lập Ito nhằm tư nhân hóa Seven & i, tập đoàn bán lẻ sở hữu chuỗi siêu thị 7-Eleven và FamilyMart của Nhật Bản, theo nguồn tin thân cận.

Apollo đang thảo luận về việc cam kết khoản đầu tư lên đến 1,5 ngàn tỉ yên (9,5 tỉ USD) để sở hữu cổ phần trong thương vụ này, các nguồn tin cho biết. Kế hoạch hiện tại, dù có thể thay đổi, dự kiến Apollo sẽ tham gia cùng gia tộc Ito và Itochu Corp., công ty điều hành chuỗi siêu thị 7-Eleven và FamilyMart tại Nhật Bản, với vai trò là những nhà đầu tư chủ chốt. Gia tộc Ito có thể đóng góp khoảng 500 tỉ yên, trong khi Itochu dự kiến cam kết hơn 1 ngàn tỉ yên. Các đối tác khác hiện vẫn đang đàm phán về tỷ lệ cổ phần.

Đề xuất hiện tại cho thấy tổng giá trị vốn góp vào khoảng 4 ngàn tỉ yên, phần còn lại sẽ được tài trợ bởi các ngân hàng lớn nhất Nhật Bản, bao gồm Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., và Mizuho Financial Group Inc.

Giá trị thương vụ ban đầu được định ở mức 9 ngàn tỉ yên, vượt qua đề nghị thâu tóm 7,5 ngàn tỉ yên từ Alimentation Couche-Tard Inc. Tuy nhiên, mức định giá này có thể được điều chỉnh giảm do giá trị vốn hóa thị trường của Seven & i vẫn thấp hơn nhiều so với các đề xuất. Cổ phiếu của công ty này hôm thứ Sáu đạt mức 6,3 ngàn tỉ yên sau khi giảm do kết quả kinh doanh quý ba.

Cổ phiếu của Seven & i tăng tới 7,4% vào thứ Sáu sau khi Bloomberg đưa tin về các cuộc thảo luận. “Đề xuất mua lại hiện tại vốn đã cao, việc họ tìm thêm nguồn tài trợ là tín hiệu tích cực lớn cho cổ đông,” Shun Tanaka, chuyên gia phân tích cấp cao tại SBI Securities Co., nhận định. “Điều này làm tăng khả năng thương vụ sẽ thành công hoặc có thêm các đề xuất giá trị cao hơn." Các chi tiết như cấu trúc đầu tư, tỷ lệ quyền biểu quyết và thành phần hội đồng quản trị hiện vẫn đang được đàm phán, theo nguồn tin.

Liên danh mua lại do gia tộc Ito dẫn đầu đang nỗ lực hoàn thiện đề xuất trước đối thủ Couche-Tard, công ty đã khơi mào cuộc cạnh tranh với ý định mua lại Seven & i vào năm ngoái. Ngoài kế hoạch tư nhân hóa, Seven & i cũng công bố chiến lược tái cấu trúc mạnh mẽ, tách biệt hoạt động kinh doanh cửa hàng tiện lợi khỏi các lĩnh vực bán lẻ yếu kém hơn, nhằm gia tăng giá trị cho mảng kinh doanh chính.

Thương vụ do gia tộc Ito dẫn đầu, nếu thành công, sẽ trở thành một trong những vụ mua lại lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời thể hiện nỗ lực đoàn kết của doanh nghiệp Nhật Bản nhằm bảo vệ một trong những công ty biểu tượng của quốc gia trước sự thâu tóm của nước ngoài.

Hôm thứ Năm, Giám đốc tài chính của Seven & i, ông Yoshimichi Maruyama, cho biết hội đồng đặc biệt của công ty đang xem xét các đề xuất từ Couche-Tard và gia tộc Ito, nhưng vẫn thiếu thông tin để đưa ra đánh giá. “Chúng tôi đang cân nhắc mọi lựa chọn và tính khả thi của chúng,” Maruyama nói. “Cả hai đề xuất đều có những trở ngại cần vượt qua để thực hiện. Chúng tôi vẫn chưa nhận được chi tiết giải pháp từ các bên đưa ra đề xuất.”

Ban lãnh đạo Seven & i dự kiến đưa ra quyết định về phương án tối ưu trước cuộc họp cổ đông vào tháng 5 tới.

Ngoài thị trường Nhật Bản, chuỗi siêu thị 7-Eleven và FamilyMart còn hoạt động mạnh và chiếm thị phần bán lẻ lớn ở nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là tại khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Philippines và Việt Nam.