Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) sẽ mua lại mảng ngân hàng bán lẻ và quản lý tài sản của HSBC tại Indonesia, qua đó tăng cường hiện diện tại nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Theo thông báo từ OCBC công bố cuối ngày thứ Hai, thương vụ sẽ được định giá dựa trên giá trị tài sản ròng của các hoạt động quản lý tài sản quốc tế và ngân hàng cao cấp của HSBC Indonesia, kèm theo khoản phí cộng thêm tối đa khoảng 480 triệu đô la Singapore (tương đương 376 triệu USD). Thông tin này xác nhận bài báo trước đó của Bloomberg News.

Đây sẽ là thương vụ đầu tiên của tân tổng giám đốc điều hành Tan Teck Long, người đang lên kế hoạch mở rộng sâu hơn tại châu Á. Các động thái bao gồm phát triển phân khúc khách hàng giàu có tại Hong Kong và mở rộng hoạt động ngân hàng tư nhân tại Indonesia. Giao dịch dự kiến hoàn tất trong nửa đầu năm tới, tùy thuộc vào phê duyệt của cơ quan quản lý.

Sau khi hoàn tất, OCBC cho biết giá trị tài sản quản lý (AUM) tại Indonesia của ngân hàng này dự kiến sẽ tăng 25%, trong khi dư nợ thẻ tín dụng có thể tăng hơn 150%.

Cổ phiếu OCBC có thời điểm giảm tới 1% trong phiên thứ Ba trước khi thu hẹp đà giảm, trong khi chỉ số Straits Times Index giảm 0,3%. Cổ phiếu HSBC giảm khoảng 2% tại thị trường Hong Kong.

Tổng giá trị tài sản quản lý được chuyển giao trong thương vụ là khoảng 6,6 tỉ đô la Singapore. Trong đó bao gồm 4,3 tỉ đô la Singapore là các khoản đầu tư của khách hàng vào quỹ tương hỗ và trái phiếu, cùng với bảo hiểm; 2,3 tỉ đô la Singapore tiền gửi; và khoảng 0,3 tỉ đô la Singapore danh mục cho vay bán lẻ quy mô nhỏ, theo thông báo của OCBC - ngân hàng lớn thứ hai Đông Nam Á.

Trong khuôn khổ thương vụ, OCBC cũng sẽ đề nghị tiếp nhận toàn bộ khoảng 1.300 nhân sự đang làm việc tại mảng ngân hàng bán lẻ của HSBC tại Indonesia.

Giành quyền mua

Dù thương vụ giúp mở rộng quy mô hiện diện của OCBC tại Indonesia, phần nợ phải trả của đơn vị mục tiêu hiện vượt quá tài sản, theo nhận định của chuyên gia phân tích tín dụng cấp cao Rena Kwok từ Bloomberg Intelligence.

OCBC được cho là đã vượt qua nhiều đối thủ để trở thành bên trúng thầu, theo các nguồn tin am hiểu vấn đề trước đó. Các bên tham gia cạnh tranh bao gồm DBS Group, United Overseas Bank, CIMB Group và Sumitomo Mitsui Financial Group.

Các thị trường tăng trưởng nhanh như Indonesia đang thu hút các ngân hàng muốn mở rộng quy mô, đặc biệt trong bối cảnh những tên tuổi như HSBC và Citigroup thoái vốn khỏi một số tài sản không cốt lõi. ANZ Group cũng từng cân nhắc bán cổ phần tại PT Bank Pan Indonesia.

HSBC cho biết thương vụ nằm trong chiến lược đơn giản hóa hoạt động, nhằm tập trung gia tăng vị thế dẫn đầu và thị phần tại các thị trường mà ngân hàng này có lợi thế cạnh tranh rõ ràng.

OCBC hiện đã có hiện diện tại Indonesia thông qua công ty con niêm yết tại Jakarta là PT Bank OCBC NISP Tbk. Ngân hàng này mở rộng hoạt động tại quốc gia này cả theo hướng tăng trưởng hữu cơ lẫn thông qua các thương vụ mua bán - sáp nhập, bao gồm việc mua lại PT Bank Commonwealth Indonesia vào năm 2024.

— Với sự hỗ trợ của Felix Tam, Manuel Baigorri và Will Davies