JPMorgan Chase, Citigroup và Wells Fargo công bố tổng lợi nhuận hơn 25 tỉ USD trong ba tháng đầu năm, phản ánh đà tăng trưởng rõ nét của các mảng kinh doanh gắn với biến động thị trường.

JPMorgan dẫn đầu với kết quả nổi bật, ghi nhận doanh thu giao dịch cao nhất lịch sử. Lợi nhuận ròng đạt 16,5 tỉ USD, tăng 13% so với cùng kỳ và cao hơn khoảng 1 tỉ USD so với dự báo của giới phân tích. Động lực chính đến từ doanh thu 11,6 tỉ USD ở mảng giao dịch cổ phiếu và thu nhập cố định, thiết lập mức kỷ lục mới. Thành tích này tiếp tục củng cố vị thế của JPMorgan trong lĩnh vực giao dịch, vượt lên trên các đối thủ lớn, trong đó có Goldman Sachs, giữa bối cảnh một số ngân hàng khác gặp khó ở mảng thu nhập cố định.

Giám đốc tài chính Jeremy Barnum cho biết điều kiện thị trường hiện tại vẫn thuận lợi, với thanh khoản dồi dào và mức độ tham gia ổn định từ phía khách hàng. Theo ông, ngân hàng chưa ghi nhận những dấu hiệu cho thấy thị trường rơi vào trạng thái gián đoạn nghiêm trọng.

Citigroup cũng ghi nhận quý kinh doanh mạnh nhất trong hơn một thập kỷ. Doanh thu đạt mức cao nhất trong 10 năm, trong khi lợi nhuận ròng tăng 42% lên 5,8 tỉ USD, vượt xa mức dự báo 4,9 tỉ USD. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần hữu hình đạt 13,1%, cao hơn mục tiêu nội bộ đề ra. Diễn biến tích cực này góp phần đưa cổ phiếu ngân hàng lên mức cao nhất kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Kết quả của Citi đến trong giai đoạn cuối của chương trình tái cấu trúc kéo dài nhiều năm. Tổng giám đốc Jane Fraser cho biết phần lớn các sáng kiến cải tổ đã tiến sát mục tiêu, bao gồm việc thu hẹp hoạt động bán lẻ quốc tế và tinh giản nhân sự. Ngân hàng đang chuyển trọng tâm sang các mảng kinh doanh có hiệu quả cao hơn nhằm cải thiện lợi nhuận bền vững.

Trong khi đó, Wells Fargo, tổ chức có cơ cấu thu nhập phụ thuộc nhiều vào hoạt động ngân hàng truyền thống, cũng báo cáo kết quả tích cực. Lợi nhuận ròng tăng 7% lên 5,3 tỉ USD, nhỉnh hơn kỳ vọng thị trường. Danh mục cho vay vượt mốc 1 ngàn tỉ USD, đánh dấu một cột mốc quan trọng chưa đầy một năm sau khi ngân hàng được dỡ bỏ giới hạn tài sản do cơ quan quản lý áp đặt trước đó.

Dù vậy, ban lãnh đạo Wells Fargo đưa ra cảnh báo về các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế vĩ mô. Giám đốc tài chính Mike Santomassimo cho biết chi tiêu cho nhiên liệu của người tiêu dùng đã tăng đáng kể, trong một số trường hợp cao hơn tới 30% do giá năng lượng leo thang. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn chưa quan sát thấy sự thay đổi rõ rệt trong xu hướng chi tiêu tổng thể.

Các yếu tố địa chính trị, bao gồm xung đột tại Iran và những diễn biến quân sự khác, đã làm gia tăng biến động trên thị trường hàng hóa và tài chính, đồng thời khiến triển vọng lãi suất trở nên khó dự đoán hơn. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng đầu tư được hưởng lợi nhờ nhu cầu giao dịch và phòng ngừa rủi ro gia tăng từ phía khách hàng.

Tại JPMorgan, Tổng giám đốc Jamie Dimon nhận định nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả năng chống chịu tốt. Ông cho rằng chi phí năng lượng, dù gia tăng, vẫn chỉ chiếm tỉ trọng tương đối nhỏ trong tổng chi tiêu tiêu dùng. Tác động lớn hơn tập trung ở nhóm thu nhập thấp, song thị trường lao động ổn định cùng mức tăng lương tiếp tục hỗ trợ sức mua.

Kết quả quý I cho thấy vai trò then chốt của mảng giao dịch trong việc thúc đẩy lợi nhuận của các ngân hàng lớn trong giai đoạn biến động. Triển vọng thời gian tới sẽ phụ thuộc vào diễn biến địa chính trị, mức độ duy trì biến động thị trường cũng như sức khỏe tài chính của người tiêu dùng Mỹ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng.