KKR đang tìm kiếm khoản vay 500 triệu USD để hỗ trợ thương vụ mua lại cổ phần chi phối đơn vị vận hành hệ thống trường học XCL, theo những nguồn tin am hiểu vấn đề.
Khoản vay dự kiến có kỳ hạn 5 năm, với biên lãi suất cao hơn 300 điểm cơ bản so với lãi suất qua đêm có bảo đảm (SOFR), các nguồn tin cho biết và đề nghị giấu tên vì thông tin mang tính riêng tư.
Các ngân hàng BNP Paribas, DBS, HSBC, ING và Standard Chartered đang dẫn dắt việc thu xếp khoản vay này. Các cuộc thảo luận với các ngân hàng vẫn đang diễn ra và các điều khoản có thể thay đổi, theo các nguồn tin.
Đại diện của KKR và DBS từ chối bình luận, trong khi BNP Paribas, HSBC, ING Bank và Standard Chartered chưa phản hồi ngay lập tức các đề nghị bình luận.
Dòng vốn tư nhân đang ngày càng chảy mạnh vào lĩnh vực giáo dục tại châu Á khi các nhà đầu tư tìm cách hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với giáo dục chất lượng cao.
Thị trường đang bùng nổ này ngày càng thu hút sự chú ý của các đơn vị tài chính tư nhân. Họ tìm mua cổ phần và phát hành các khoản vay cho các chuỗi trường học, đặt cược rằng tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo và có khả năng chi trả hơn sẽ thúc đẩy sự mở rộng của ngành.
KKR đã vượt qua nhiều công ty đầu tư khác để giành quyền mua cổ phần do TPG nắm giữ, trong thương vụ định giá đơn vị vận hành hệ thống trường học Đông Nam Á này ở mức khoảng 1,3 tỉ USD.
Theo những nguồn tin am hiểu vấn đề, XCL trước đó cũng đã thu hút sự quan tâm từ quỹ Warburg Pincus, Blackstone và EQT AB cùng một số nhà đầu tư khác vào tháng 12.
XCL đang vận hành các cơ sở giáo dục từ mẫu giáo đến lớp 12 trên khắp Đông Nam Á, bao gồm XCL World Academy tại Singapore, Trường Quốc tế Mỹ tại Băng Cốc (Thái Lan) và Quốc tế Việt Úc ở Việt Nam, theo thông tin trên trang web của công ty. Các cổ đông khác của XCL còn ao gồm quỹ đầu tư Temasek của chính phủ Singapore.
KKR là đơn vị đầu tư mạnh vào lĩnh vực giáo dục. Quỹ này từng rót vốn vào nhiều doanh nghiệp như Lighthouse Learning tại Ấn Độ, Taylor’s Education Group ở Đông Nam Á, cùng EQuest Education và Vinschool tại Việt Nam.