Theo những người am hiểu vấn đề, trong những tháng gần đây, Microsoft đã lần lượt ngừng sử dụng năng lực điện toán thuê từ Oracle sau khi quyết định không gia hạn hợp đồng.

Các nguồn tin cho biết theo thời gian, năng lực điện toán Microsoft thuê trở nên kém hữu ích vì không còn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của công ty. Những người này đề nghị giấu tên vì thông tin chưa được công khai. Theo họ, phần cứng của Oracle sử dụng chip Nvidia Corp. thế hệ cũ.

Người phát ngôn Oracle cho biết nhu cầu đối với hạ tầng AI của công ty vẫn mạnh, kể cả với các bộ xử lý đồ họa (GPU) thế hệ trước. Hồi tháng 9, Oracle cho biết đang gia hạn hợp đồng cho thuê GPU đã ra mắt được bốn năm với mức giá cao hơn 20% so với thỏa thuận ban đầu. Microsoft từ chối bình luận.

Cổ phiếu Oracle giảm khoảng 3%, xóa sạch mức tăng trước đó.

Theo thỏa thuận công bố năm 2023, Oracle đồng ý cung cấp cho Microsoft quyền sử dụng các máy chủ để vận hành phiên bản mới tích hợp AI của công cụ tìm kiếm Bing. Chưa thể xác định tổng giá trị thỏa thuận.

Việc Microsoft sẵn sàng thuê máy chủ từ một đối thủ lớn được xem là dấu hiệu sớm cho thấy tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng năng lực xử lý, một đặc điểm nổi bật của kỷ nguyên AI.

Nhà sản xuất phần mềm lớn nhất thế giới đã góp phần khởi đầu làn sóng bùng nổ của các nhà cung cấp đám mây mới nổi, thường được gọi là “neocloud”, bằng những hợp đồng quy mô lớn với CoreWeave, Nscale và Nebius. Tổng cộng, Microsoft đã cam kết chi hơn 80 tỉ USD để thuê năng lực điện toán từ các công ty đám mây khác, phục vụ hoạt động AI của mình.

Tuy nhiên, Microsoft đang xem xét lại chiến lược. Các lãnh đạo chủ chốt ngày càng bất mãn với những nhà cung cấp đám mây mới nổi vì chi phí cao và tiến độ chậm trễ. Bloomberg trước đó đưa tin, vào khoảng thời gian không gia hạn thỏa thuận với Oracle, Microsoft cũng siết giám sát các dự án trung tâm dữ liệu khác, rút khỏi những dự án bị đánh giá là rủi ro và tranh luận nội bộ về việc có nên ký thêm hợp đồng với các nhà cung cấp này hay không.

Hồi tháng 6, Business Insider đưa tin hai công ty từng đàm phán một thỏa thuận khác nhằm chuyển một phần tác vụ điện toán của Microsoft sang đám mây Oracle, nhưng các cuộc thương lượng không đi đến kết quả.

Mảng điện toán đám mây của Oracle mở rộng nhanh chóng từ năm 2023, nhờ các hợp đồng AI lớn với những công ty như OpenAI và Meta Platforms Inc. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 5/2026, mảng này ghi nhận doanh thu 18 tỉ USD.

Với việc xây dựng trung tâm dữ liệu và mở rộng kinh doanh đám mây, Oracle ban đầu được xem là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ làn sóng AI. Tuy nhiên, gần đây, nhà đầu tư lo ngại các khoản chi đầu tư lớn đã khiến dòng tiền tự do của công ty chuyển sang âm. Cổ phiếu Oracle đã mất hơn một nửa giá trị kể từ khi chạm đỉnh năm nay ở mức 248,15 USD vào ngày 1/6.