OpenAI vừa bước sang một giai đoạn chiến lược mới khi chính thức được phép cung cấp các mô hình trí tuệ nhân tạo trên những nền tảng điện toán đám mây của các đối thủ như Amazon Web Services và Google Cloud. Quyết định này đánh dấu bước lùi quan trọng của mô hình độc quyền từng gắn chặt OpenAI với Microsoft, đồng thời mở ra một cấu trúc quyền lực mới trong thị trường AI thương mại.

Trong nhiều năm qua, Microsoft là đối tác gần như độc quyền của OpenAI, vừa cung cấp năng lực hạ tầng vừa hưởng lợi trực tiếp từ việc phân phối các mô hình trên Azure. Tuy nhiên, theo thỏa thuận sửa đổi được công bố ngày 27.4, cấu trúc tài chính giữa hai bên đã thay đổi đáng kể. Microsoft sẽ không còn nhận phần trăm doanh thu khi khách hàng sử dụng mô hình OpenAI qua Azure. Đổi lại, OpenAI tiếp tục chia sẻ 20% doanh thu cho Microsoft đến năm 2030 nhưng đi kèm mức trần tối đa, qua đó giới hạn nghĩa vụ tài chính dài hạn.

Việc nới lỏng ràng buộc với Microsoft cho phép OpenAI mở rộng sang các đối tác hạ tầng khác để đáp ứng nhu cầu tính toán ngày càng lớn. Giấy phép sở hữu trí tuệ của Microsoft đối với các sản phẩm OpenAI vẫn được duy trì đến năm 2032, nhưng dưới dạng không độc quyền. Điều đó có nghĩa Microsoft vẫn giữ quyền tiếp cận sâu với công nghệ của OpenAI, song không còn khả năng khóa chặt hệ sinh thái này khỏi các nền tảng khác.

Bên hưởng lợi rõ ràng nhất từ sự thay đổi này là Amazon. Việc OpenAI nới lỏng ràng buộc với Microsoft đã tạo điều kiện cho AWS chen chân vào hệ sinh thái AI đang tăng trưởng nhanh nhất thế giới này. Amazon đã rót 50 tỉ USD vào OpenAI, đồng thời mở rộng một thỏa thuận đám mây trị giá 100 tỉ USD kéo dài 8 năm. Thỏa thuận này giúp AWS nắm quyền phân phối độc quyền cho bên thứ ba đối với nền tảng doanh nghiệp Frontier của OpenAI, hệ thống cho phép các tổ chức xây dựng và vận hành các tác nhân AI ở quy mô lớn với mức can thiệp tối thiểu từ con người.

Sự thay đổi trong mô hình hợp tác cho thấy OpenAI đang chuyển từ một đối tác phụ thuộc sang vị thế trung tâm trong hệ sinh thái AI. Khi có thể triển khai sản phẩm trên nhiều nền tảng, công ty không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng mà còn giảm rủi ro bị giới hạn bởi một nhà cung cấp hạ tầng duy nhất.

Tuy nhiên, sự dịch chuyển này cũng tạo ra rủi ro mới cho ngành phần mềm. Giới đầu tư ngày càng lo ngại rằng các phòng thí nghiệm AI lớn như OpenAI có thể phá vỡ cấu trúc hiện tại của phần mềm doanh nghiệp bằng cách tích hợp trực tiếp các tác nhân AI vào vận hành tổ chức, thay vì chỉ cung cấp công cụ hỗ trợ. Nếu điều đó xảy ra, những công ty SaaS truyền thống có thể đối mặt với áp lực lớn hơn nhiều so với các chu kỳ công nghệ trước.