F88 Investment JSC, công ty dịch vụ tài chính được Mekong Capital hậu thuẫn, dự kiến huy động ít nhất 1,56 ngàn tỉ đồng (59,3 triệu USD) thông qua đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến bắt đầu từ tuần tới.

Công ty có trụ sở tại Hà Nội đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận chào bán 22 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm 71.000 đồng/cổ phiếu, theo thông báo của F88. Mức giá này thấp hơn khoảng 8,7% so với thị giá 77.800 đồng/cổ phiếu tại thời điểm nghỉ giữa phiên giao dịch ngày thứ Tư. Hiện cổ phiếu F88 đang được giao dịch trên thị trường UPCoM.

Đợt IPO của F88 nối tiếp làn sóng doanh nghiệp Việt Nam lên kế hoạch niêm yết trong thời gian gần đây. Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, một trong những nhà bán lẻ vàng lớn nhất cả nước, cho biết hồi tháng 5 đang chuẩn bị IPO trong quý 4 nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng mạnh mẽ và tận dụng các cải cách đối với thị trường vàng. Trong khi đó, Điện Máy Xanh gần đây cũng cho biết đã nhận được lượng đăng ký mua vượt quá 166 triệu cổ phiếu chào bán trong đợt IPO.

Theo thông báo, F88 sẽ nhận đăng ký mua cổ phiếu từ ngày 6 đến 27.7, công bố kết quả phân bổ vào 29.7, và nhà đầu tư phải hoàn tất thanh toán trước 4.8.

Đợt chào bán ra công chúng này sẽ giúp F88 đáp ứng điều kiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE). Công ty đặt mục tiêu đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chính của Việt Nam trước tháng 12 năm nay.

Với giá chào bán 71.000 đồng/cổ phiếu, F88 được định giá ở mức P/E trượt 12 tháng khoảng 18,3 lần, cao hơn mức khoảng 15 lần của các doanh nghiệp cùng ngành trong khu vực, theo ông Cao Hùng, chuyên viên phân tích tại ACBS. Tuy nhiên, ông cho rằng F88 có khả năng sinh lời và tốc độ tăng trưởng vượt trội nhờ vị thế dẫn đầu trong một thị trường ngách đang tăng trưởng nhanh.

F88 cung cấp các khoản vay giá trị nhỏ, chủ yếu được bảo đảm bằng phương tiện giao thông, cùng các dịch vụ tài chính như bảo hiểm và chuyển tiền. Theo báo cáo tài chính, công ty ghi nhận lợi nhuận ròng 241,5 tỉ đồng trong quý 1, tăng từ 104,6 tỉ đồng cùng kỳ năm trước. Năm nay, F88 đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 25% và doanh thu tăng 42%.

Ngoài Mekong Capital, các cổ đông của F88 còn có Granite Oak Advisors và Vietnam Oman Investment Fund.