Xiaomi Corp. đã huy động khoảng 5,5 tỉ USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu mở rộng, khi tập đoàn công nghệ Trung Quốc tận dụng đà tăng mạnh của giá cổ phiếu để huy động vốn nhằm mở rộng mảng kinh doanh xe điện.

Đợt chào bán này diễn ra chỉ vài tuần sau khi tập đoàn xe điện BYD Co. huy động được 5,6 tỉ USD, góp phần củng cố xu hướng huy động vốn sôi động tại Hong Kong trong năm nay. Sau nhiều năm suy giảm, chỉ số chứng khoán chuẩn của thành phố này hiện đang nằm trong nhóm có hiệu suất tốt nhất thế giới, thúc đẩy kỳ vọng về sự hồi phục của thị trường giao dịch cổ phiếu tại trung tâm tài chính châu Á.

Xiaomi, có trụ sở tại Bắc Kinh, đã phát hành 800 triệu cổ phiếu với mức giá 53,25 HKD (6,85 USD)/cổ phiếu, thấp hơn 6,6% so với mức giá đóng cửa ngày thứ Hai. Cổ phiếu công ty mở cửa phiên giao dịch thứ Ba giảm 5,5%, xuống 53,85 HKD.

Trước đó, Xiaomi dự kiến chào bán 750 triệu cổ phiếu với mức giá dao động từ 52,80 HKD đến 54,60 HKD/cổ phiếu, theo các điều khoản của thương vụ mà Bloomberg tiếp cận được.

Xiaomi đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực xe điện còn non trẻ của mình nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Công ty gần đây đã nâng mục tiêu giao xe điện năm 2025 sau khi ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu nhanh nhất kể từ năm 2021. Trong nỗ lực mở rộng sản xuất, công ty đang mở rộng quy mô nhà máy thứ hai tại thủ đô Trung Quốc, theo Bloomberg News.

Trước phiên giao dịch hôm nay, chỉ số Hang Seng đã tăng 19% từ đầu năm, giúp khôi phục niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu vào thị trường chứng khoán Hong Kong sau nhiều năm e dè với các thương vụ từ Trung Quốc. Kỳ vọng đang gia tăng về việc nhiều công ty sẽ tiếp tục huy động vốn qua thị trường cổ phiếu trong năm nay.

Cổ phiếu Xiaomi đã tăng hơn gấp ba lần từ mức thấp nhất hồi tháng 8, trở thành mã có hiệu suất tốt nhất trên chỉ số Hang Seng. Công ty đã chinh phục nhà đầu tư bằng cách lặp lại thành công của mảng điện thoại thông minh trong thị trường xe điện đầy cạnh tranh của Trung Quốc.

Theo nhà phân tích Kyna Wong của Citigroup Inc., đợt huy động vốn này có thể mang lại lợi ích dài hạn cho Xiaomi nhờ tiềm năng giảm đòn bẩy tài chính, tăng cường nghiên cứu và phát triển liên quan đến trí tuệ nhân tạo, cũng như mở rộng năng lực sản xuất xe điện. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thương vụ này sẽ tạo áp lực lên giá cổ phiếu do yếu tố pha loãng.

Với thương vụ của Xiaomi, Hong Kong đang trên đà có quý huy động vốn lớn nhất kể từ ba tháng cuối năm 2021, khi gần 16 tỉ USD được huy động, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Trước Xiaomi, tổng giá trị các thương vụ huy động vốn từ đầu năm, bao gồm các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO), đã đạt gần 10 tỉ USD, gấp hơn bảy lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Xiaomi dự kiến sử dụng nguồn vốn huy động được để đẩy nhanh tốc độ mở rộng kinh doanh, đồng thời đầu tư vào nghiên cứu và phát triển nhằm nâng cao năng lực công nghệ, theo các điều khoản của thương vụ.

China International Capital Corp., Goldman Sachs Group Inc. và JPMorgan Chase & Co. là các đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành trong đợt chào bán này.