Gemini Space Station Inc. đã tăng quy mô tiềm năng của đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên 433,3 triệu USD, sau khi đợt chào bán được đặt mua vượt mức và thu hút thêm một khoản phát hành riêng lẻ từ một nhà điều hành sàn giao dịch khác.

Công ty tiền mã hóa do cặp tỷ phú sinh đôi Winklevoss lãnh đạo đã nâng khung giá cổ phiếu từ 17 đến 19 USD lên 24 đến 26 USD/cổ phiếu, theo hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) ngày thứ ba. Công ty vẫn dự kiến chào bán 16,7 triệu cổ phiếu trong IPO.

Ở mức giá cao nhất trong khung IPO mới, Gemini sẽ có giá trị vốn hóa thị trường khoảng 3,1 tỉ USD dựa trên số cổ phiếu lưu hành được nêu trong hồ sơ. Đợt chào bán đã được đặt mua vượt mức đáng kể, theo những người am hiểu sự việc.

Công ty cũng công bố trong một hồ sơ sửa đổi rằng Nasdaq Inc. sẽ thực hiện một khoản phát hành riêng lẻ trị giá 50 triệu USD theo mức giá IPO, với điều kiện thương vụ IPO hoàn tất.

Gemini dành 10% lượng cổ phiếu IPO cho người dùng lâu năm, ban điều hành và nhân viên cùng bạn bè và gia đình, đồng thời tối đa 30% cho nhà đầu tư cá nhân thông qua các nền tảng giao dịch tự định hướng do Robinhood Markets Inc., SoFi Technologies Inc. và Webull Corp. vận hành.

Được thành lập năm 2014 bởi Cameron và Tyler Winklevoss, Gemini hiện có hơn 18 tỉ USD tài sản trên nền tảng, theo hồ sơ. Công ty cung cấp sàn giao dịch tiền mã hóa, stablecoin gắn với đô la Mỹ, dịch vụ staking, lưu ký tài sản số và thẻ tín dụng hoàn thưởng bằng tiền mã hóa.

Gemini ghi nhận khoản lỗ ròng 282,5 triệu USD trên tổng doanh thu 68,6 triệu USD trong sáu tháng kết thúc ngày 30.6, so với mức lỗ ròng 41,4 triệu USD trên tổng doanh thu 74,3 triệu USD cùng kỳ năm ngoái, theo hồ sơ.

Đợt IPO do Goldman Sachs Group Inc. và Citigroup Inc. dẫn dắt, hồ sơ cho biết. Gemini dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq Global Select Market với mã chứng khoán GEMI.

— Với sự hỗ trợ của Monique Mulima