Goldman Sachs Asset Management đã cấp khoản tài trợ trị giá 600 triệu USD để hỗ trợ tập đoàn Jubilant Bhartia của Ấn Độ chi trả phần vốn chủ sở hữu trong thương vụ mua lại 40% cổ phần tại đơn vị đóng chai của The Coca-Cola tại Ấn Độ.

Khoản vốn này đến từ quỹ đầu tư hỗn hợp thuộc Goldman Sachs Asset Management, được thực hiện thông qua hình thức mua cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được do Jubilant Bhartia phát hành, theo các nguồn tin yêu cầu giấu tên do tính chất riêng tư của thương vụ. Quỹ đầu tư này là một phần trong chiến lược tín dụng tư nhân của Goldman Sachs, nằm giữa nợ truyền thống và vốn chủ sở hữu, và thường có thời hạn dài hơn.

Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi được là một trong nhiều hình thức doanh nghiệp có thể sử dụng để huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh và mở rộng. Giải pháp này cho phép doanh nghiệp tránh vay nợ mà vẫn không cần phát hành thêm cổ phiếu phổ thông – điều có thể làm giảm tỉ lệ sở hữu của các cổ đông hiện tại.

Goldman Sachs và Jubilant Bhartia đều từ chối bình luận.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Coca-Cola thông báo Jubilant Bhartia sẽ mua lại cổ phần thiểu số trong công ty Hindustan Coca-Cola Holdings, công ty mẹ của đơn vị đóng chai lớn nhất của hãng tại Ấn Độ là Hindustan Coca-Cola Beverages. Theo các nguồn tin, tổng giá trị thương vụ này là 1,5 tỉ USD.

Tập đoàn Jubilant Bhartia – hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ thực phẩm đến dược phẩm – sẽ huy động phần còn lại của khoản tiền, tức 900 triệu USD, thông qua 600 triệu USD vốn chủ sở hữu và 300 triệu USD vay nợ, các nguồn tin cho biết thêm. Hai công ty con của tập đoàn là Jubilant BevCo và Jubilant Beverages gần đây đã phát hành trái phiếu định danh bằng đồng rupee với tổng giá trị tương đương 658 triệu USD để tài trợ cho thương vụ, theo Bloomberg News.

Việc Jubilant Bhartia mua lại cổ phần Coca-Cola diễn ra trong bối cảnh nhiều tập đoàn nước ngoài đang lần lượt bán bớt cổ phần tại các công ty con ở Ấn Độ. Hồi tháng 12, chi nhánh tại Ấn Độ của LG Electronics (Hàn Quốc) đã nộp hồ sơ IPO nhằm tiếp cận nhà đầu tư trong nước, giữa lúc thị trường chứng khoán Ấn Độ đang tăng trưởng mạnh. Trước đó, British American Tobacco đã thu về 2 tỉ USD khi bán cổ phần tại đối tác Ấn Độ của mình.

— Với sự hỗ trợ của Divya Patil