Figure Technology Solutions, công ty phát triển nền tảng tín dụng dựa trên công nghệ blockchain, cùng các cổ đông lớn vừa huy động được 787,5 triệu USD trong đợt IPO, với mức giá cao hơn dự kiến ban đầu.

Theo thông báo, công ty và các cổ đông, bao gồm Ribbit Capital, đã bán tổng cộng 31,5 triệu cổ phiếu với giá 25 USD mỗi cổ phiếu. Với mức giá này, Figure đạt giá trị vốn hóa khoảng 5,3 tỉ USD, tính theo số lượng cổ phiếu đang lưu hành trong hồ sơ nộp lên cơ quan quản lý.

Figure lên sàn trong tuần IPO sôi động nhất năm tại Mỹ tính theo khối lượng phát hành, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp. Cũng trong tuần này, công ty thanh toán số Klarna đã tăng 15% trong phiên giao dịch đầu tiên hôm thứ Tư (10.9) sau khi huy động được 1,37 tỉ USD. Một số thương vụ lớn khác vẫn đang chờ định giá, bao gồm sàn giao dịch tiền mã hóa Gemini Space Station của anh em nhà Winklevoss, dự kiến chốt giá vào thứ Năm (11.9).

Figure được đồng sáng lập vào năm 2018 bởi Mike Cagney, cựu giám đốc điều hành SoFi Technologies. Công ty chuyên phát triển công nghệ blockchain hỗ trợ các hoạt động cho vay và đã bổ nhiệm Michael Tannenbaum làm CEO vào năm 2024. Trong vòng gọi vốn năm 2021, Figure được định giá 3,2 tỉ USD.

Ngày 9.9, Figure quyết định tăng quy mô IPO, trong đó công ty chào bán 26,6 triệu cổ phiếu và các cổ đông hiện hữu chào bán 4,9 triệu cổ phiếu. Mức giá cũng được điều chỉnh tăng lên 20–22 USD mỗi cổ phiếu, so với khoảng giá trước đó là 18–20 USD. Văn phòng đầu tư Duquesne Family Office của tỉ phú Stanley Druckenmiller cho biết đang quan tâm đến việc mua tới 50 triệu USD cổ phiếu theo giá IPO.

Khởi đầu với sản phẩm vay tín chấp theo hạn mức (HELOC) dựa trên giá trị nhà, Figure hiện đã mở rộng sang các dịch vụ khác như cho vay thế chấp bằng tiền mã hóa và vận hành một sàn giao dịch tài sản số. Tổng giá trị các khoản vay được xử lý qua nền tảng blockchain của công ty đã vượt 16 tỉ USD.

Trong 6 tháng kết thúc vào ngày 30.6, khách hàng sử dụng dịch vụ HELOC hợp tác giữa Figure và đối tác có điểm tín dụng FICO trung bình là 756, cao hơn mức 749 của các khoản vay mang thương hiệu Figure.

Trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, Figure đang sử dụng công nghệ của OpenAI để đánh giá hồ sơ vay, đồng thời tích hợp chatbot hoạt động dựa trên mô hình Gemini của Alphabet (Google), theo thông tin trên website của công ty.

Về kết quả kinh doanh, Figure báo lãi ròng 29,1 triệu USD trên doanh thu 190,6 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, so với mức lỗ 15,6 triệu USD và doanh thu 156 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái.

Các nhà đầu tư của Figure bao gồm các đơn vị liên kết của DCM, Ribbit, Gemini Investments và Morgan Creek Capital Management. Sau IPO, Mike Cagney sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát với 68,6% quyền biểu quyết thông qua sở hữu cổ phiếu loại B có quyền biểu quyết gấp 10 lần cổ phiếu thường.

Goldman Sachs, Jefferies Financial, và Bank of America là các đơn vị bảo lãnh chính cho thương vụ IPO này. Cổ phiếu FIGR dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch vào thứ Năm trên sàn Nasdaq.