Một số quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới vốn nổi tiếng với mức sinh lời ổn định đã ghi nhận khoản lỗ lên tới hàng trăm triệu USD trong tuần qua, khi cuộc chiến nhằm vào Iran đã khiến thị trường biến động dữ dội và làm tổn thương danh mục đầu tư trên toàn ngành.

Tập đoàn quỹ phòng hộ Millennium Management lỗ khoảng 1,5 tỉ USD trong tuần kết thúc ngày 6.3, tương đương 1,7% tổng tài sản công bố gần nhất. Trong khi đó, Balyasny Asset Management giảm 3,5%, theo những người am hiểu vấn đề. Point72 Asset Management mất 1,1% trong tuần, các nguồn tin cho biết và đề nghị được giấu tên vì thông tin mang tính riêng tư.

Khoản lỗ của Millennium gần như xóa sạch mức tăng 2% mà công ty quản lý 86,7 tỉ USD này đạt được từ đầu năm đến hết tháng 2. Balyasny tăng 0,4% trong hai tháng đầu năm. Trong khi đó, đợt sụt giảm vừa qua khiến mức tăng của Point72 từ đầu năm đến ngày 6.3 thu hẹp chỉ còn 3,4%. Theo thông tin trên trang web, Balyasny đang quản lý khoảng 32 tỉ USD, còn Point72 giám sát danh mục trị giá 45,7 tỉ USD.

Đại diện của ba quỹ phòng hộ đều từ chối bình luận.

Cổ phiếu, trái phiếu và nhiều loại tài sản khác đã đồng loạt bị bán tháo kể từ khi Mỹ và Israel phát động loạt không kích nhằm vào Iran hôm 28.2, nhắm tới giới lãnh đạo và các cơ sở chiến lược của nước này. Giá dầu thô đầu tuần từng vọt lên gần 120 USD một thùng do lo ngại nguồn cung bị cắt giảm, trước khi hạ nhiệt sau khi Tổng thống Donald Trump trấn an rằng cuộc chiến sẽ kết thúc “rất sớm”. Báo cáo việc làm yếu của Mỹ cùng nỗi lo mới về ngành tín dụng tư nhân cũng gây sức ép lên tâm lý của các nhà đầu tư.

Các quỹ phòng hộ cũng chịu thiệt hại từ các đợt cược lớn vào thị trường lãi suất Anh. Căng thẳng Trung Đông buộc thị trường phải đánh giá lại triển vọng chính sách của Ngân hàng Anh, khiến thị trường trải qua tuần tồi tệ nhất trong hơn ba năm trở lại đây. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn hai năm, vốn rất nhạy với chính sách tiền tệ, đã tăng vọt khoảng 35 điểm cơ bản trong năm ngày tính đến 6.3 và tiếp tục leo cao trong phiên thứ Hai.

Millennium, quỹ hiện có hơn 330 nhóm giao dịch hoạt động trên nhiều loại tài sản, từng đạt mức lợi nhuận 10,5% trong năm ngoái. Balyasny ghi nhận mức tăng 16,7% còn Point72 tăng 17,5% trong năm 2025, theo Bloomberg News.

— Với sự hỗ trợ của Greg Ritchie