Với tên gọi Claude for Financial Advisors, hệ thống này hứa hẹn sẽ đẩy nhanh các nhiệm vụ nghiên cứu, quản trị và giám sát danh mục đầu tư, theo các lãnh đạo cấp cao tại Anthropic và BlackRock.

Đây là một trong những bước đi quan trọng nhất từ trước đến nay của công ty AI này nhằm mở rộng sang ngành tài chính. Cũng kết nối với các công cụ từ Charles Schwab Corp., iCapital và một số đơn vị khác, tính năng này được phát triển dựa trên việc Anthropic từng ra mắt các tác tử AI được thiết kế để xử lý các tác vụ dịch vụ tài chính, bao gồm soạn thảo tài liệu thuyết trình và kiểm tra các báo cáo tài chính.

Công ty đưa ra lời chào bán tới ngành tài chính trong thời điểm tăng trưởng nhưng cũng đầy biến động đối với tất cả các công ty AI. Anthropic và OpenAI, doanh nghiệp tuần trước đã giới thiệu tính năng dịch vụ tài chính riêng được thiết kế cho các chuyên gia ngân hàng đầu tư và nhà phân tích cổ phiếu, đều đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) nhằm mang lại hàng tỉ USD cho các nhà đầu tư sớm.

Cùng lúc đó, sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ trí tuệ nhân tạo đang dấy lên những hồi chuông cảnh báo cho các nhà lập pháp và giới lãnh đạo ngành trên toàn thế giới. Vào thứ Bảy, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei cho biết việc phát triển các hệ thống tiên tiến nhất phải được làm chậm lại để ngăn ngừa thảm họa; CEO Sam Altman của OpenAI và CEO Elon Musk của SpaceXAI đã biểu quyết ủng hộ tuyên bố này.

Anthropic, tương tự như OpenAI, đã và đang cạnh tranh giành các khách hàng doanh nghiệp bằng các dịch vụ chuyên biệt vượt ra ngoài mảng kỹ thuật phần mềm và lập trình.

Claude for Financial Advisors là một phần trong sáng kiến đó, mang đến quy trình hiệu quả hơn cho các nhà tư vấn, cho phép họ phục vụ số lượng khách hàng lớn hơn.

“Cộng đồng tư vấn tài chính thực tế không quá lớn và đang thu hẹp lại,” Jonathan Pelosi, Trưởng bộ phận Dịch vụ Tài chính của Anthropic, cho biết trong một bài phỏng vấn. “Những người này đang nghỉ hưu và số lượng người mới không có nhiều. Vì vậy, nguồn cung tư vấn tài chính chất lượng cao thực sự đang thiếu hụt. Nếu chúng tôi có thể làm điều gì đó giúp các nhà tư vấn này phục vụ được nhiều khách hàng hơn, chúng tôi coi đó là một thắng lợi hoàn toàn.”

Công cụ của Anthropic có thể kết nối nhiều nhà tư vấn hơn với các công cụ phân tích danh mục đầu tư và nghiên cứu đầu tư từ các công ty bao gồm BlackRock và Vanguard, qua đó có thể mang lại nhiều hoạt động kinh doanh hơn cho các doanh nghiệp này. Các nhà tư vấn tài chính ngày càng phụ thuộc vào các “danh mục đầu tư mẫu” gồm các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và các khoản đầu tư khác; chẳng hạn, BlackRock cho biết họ hiện đang quản lý khoảng 300 tỉ USD trong các danh mục đầu tư mẫu này.

“Một trong những xu hướng lớn nhất mà chúng tôi đang chứng kiến là các nhà tư vấn muốn thuê ngoài,” Jaime Magyera, trưởng bộ phận Tư vấn Tài sản và Nghỉ hưu tại Mỹ của BlackRock, nhận định. “Cơ hội xung quanh việc hỗ trợ các nhà tư vấn xây dựng danh mục đầu tư không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin tốt hơn, mà là giúp họ gia tăng năng lực xử lý công việc.”

Các khuyến nghị và quyết định đầu tư vẫn thuộc về các nhà tư vấn và khách hàng của họ.

“Bạn sẽ không nhận được lời khuyên đầu tư trực tiếp từ Claude. Chúng tôi dành riêng quyền đưa ra nhận định đó cho các chuyên gia,” Pelosi cho biết.