Grab cho biết sẽ phát hành trái phiếu đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2030. Theo các điều khoản giao dịch mà Bloomberg News tiếp cận được, lô trái phiếu này có lãi suất tối đa 0,5% mỗi năm, trả lãi định kỳ hai lần một năm.

Grab đang tham gia làn sóng phát hành trái phiếu chuyển đổi đang gia tăng mạnh tại châu Á trong năm nay, đặc biệt từ các doanh nghiệp Trung Quốc như Baidu hay Ping An Insurance Group — những đơn vị đã công bố các thương vụ phát hành quy mô lớn trong vài tháng qua.

Ngoài mục tiêu phục vụ các thương vụ mua lại, Grab cũng cho biết sẽ tiến hành mua lại cổ phiếu quỹ. Tính đến cuối tháng 3, công ty còn 274 triệu USD chưa sử dụng trong chương trình mua lại cổ phiếu đã được phê duyệt. Theo kế hoạch, trái phiếu sẽ có thể được mua lại trước hạn trong một số điều kiện nhất định, kể từ giữa năm 2028.

Liên quan đến thương vụ thâu tóm GoTo, Grab ngày thứ Hai cho biết đã tạm dừng hoặc ít nhất là hoãn kế hoạch mua lại trị giá 7 tỉ USD. Hai công ty hoạt động trong lĩnh vực gọi xe và giao đồ ăn này đã đàm phán không liên tục trong nhiều năm nhưng chưa đạt được thỏa thuận, một phần do lo ngại nguy cơ vi phạm luật chống độc quyền nếu hai doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Đông Nam Á sáp nhập.

Đây là thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng USD lớn nhất tại châu Á kể từ khi Ping An công bố giao dịch trị giá 3,5 tỉ USD vào tháng 7 năm 2024, đồng thời cũng là đợt phát hành lớn nhất của một công ty ngoài Trung Quốc kể từ khi hãng sản xuất chip SK Hynix của Hàn Quốc phát hành 1,7 tỉ USD trái phiếu vào năm 2023. Riêng tuần trước, Ping An cũng đã phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 1,5 tỉ USD bằng đô la Hong Kong.

Morgan Stanley, HSBC Holdings và JPMorgan là các đơn vị giữ vai trò điều phối viên toàn cầu trong thương vụ phát hành lần này.

— Với sự hỗ trợ của Julia Fioretti