Theo công bố của HDBank, số lượng trái phiếu chuyển đổi đáo hạn vào cuối năm 2025 sẽ là 1.600 trái phiếu của ba tổ chức quốc tế, tương đương 160 triệu USD.

Các lô trái phiếu chuyển đổi đến từ ba tổ chức quốc tế của Singapore, bao gồm Sky Capital Advisor Pte. Ltd với 300 trái phiếu và hai trái chủ khác là Clarendelle Investment PTE. Ltd với 650 trái phiếu và Core Capital (1) PTE. Ltd với 650 trái phiếu. 

HDbank sẽ phát hành tương ứng gần 350 triệu cổ phiếu mới, với mệnh giá chuyển đổi 10.600 đồng/cổ phiếu, tương đương 9,05% tổng cổ phiếu đang lưu hành. Đồng nghĩa, sau khi chuyển đổi thành công, tỉ lệ sở hữu nước ngoài tăng lên 24,05%. 

Thời gian chuyển đổi dự kiến diễn ra tới hết quý II.2026. Lượng cổ phiếu phát hành mới sẽ không bị giới hạn chuyển nhượng, do trái phiếu chuyển đổi đã hết thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định.

Việc chuyển đổi được giới phân tích cho rằng chưa ảnh hưởng tới mục tiêu tìm nhà đầu tư chiến lược vào năm 2025 của HDBank, khi ngân hàng được nâng tỉ lệ sở hữu nước ngoài từ 30% lên 49%, do nhận chuyển giao bắt buộc ngân hàng yếu kém - ngân hàng Đông Á (được đổi tên thành ngân hàng số Vikki).

Bloomberg Businessweek Việt Nam từng đề cập HDBank cân nhắc chào bán 10,5% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, cũng như đặt mục tiêu tìm nhà đầu tư chiến lược trong năm 2025.

“Việc chuyển đổi sẽ gây tác động pha loãng ngắn hạn đối với cổ đông hiện hữu,” bà Huỳnh Thị Hồng Ngọc, trưởng phòng Nghiên cứu và Phân tích, Chứng khoán Vietcap nói.“Vốn chủ sở hữu mới sẽ giúp tăng cường bộ đệm vốn và hỗ trợ triển vọng tăng trưởng của ngân hàng.”

Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 32% trong năm 2025, cũng như hướng tới việc nâng tổng tài sản hướng tới 890.000 tỉ đồng, tăng 28% so với năm 2024.

HDBank dự kiến còn ba đợt đáo hạn trái phiếu chuyển đổi khác vào năm 2026, dành cho các tổ chức tài chính quốc tế như IFC (thuộc ngân hàng Thế giới) với 950 trái phiếu, LeapFrog Investments với 600 trái phiếu, và DEG (thuộc ngân hàng Tái thiết KfW của Đức) với 100 trái phiếu. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000 USD.

Thị giá mỗi cổ phiếu của HDBank chốt phiên ngày 13.8 ở mức 28.950 đồng, tăng 0,17% so với ngày hôm trước, ghi nhận mức tăng 12,15% kể từ đầu năm.