Đây là đợt phát hành nợ doanh nghiệp đầu tiên của nhà sản xuất chip Kioxia của Nhật Bản, đánh dấu bước tiến mới của công ty vào thị trường tín dụng quốc tế.

Theo một nguồn tin, Kioxia đã phát hành hai loại trái phiếu kỳ hạn 5 năm và 8 năm, mỗi loại trị giá 1,1 tỉ đô la. Ban đầu, công ty chỉ dự kiến huy động tổng cộng 1,5 tỉ đô la. Lãi suất hai loại trái phiếu lần lượt là 6,25% và 6,625%, thấp hơn 0,125 điểm phần trăm so với mức giá ban đầu. Nguồn tin yêu cầu giấu tên vì không được phép công khai thông tin.

Nguồn tin này cho biết Kioxia sẽ dùng số tiền huy động được để mua lại cổ phiếu ưu đãi và phục vụ các mục đích chung của doanh nghiệp. Morgan Stanley là đơn vị dẫn dắt thương vụ.

Kioxia hiện bị cả S&P Global Ratings và Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm thấp hơn một bậc so với mức đầu tư an toàn. Công ty nằm trong nhóm các doanh nghiệp Nhật Bản đang tích cực tìm kiếm cơ hội ở những thị trường có tính thanh khoản cao hơn, cùng nhóm nhà đầu tư nước ngoài sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn.